疫情之后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，將是一個緩慢而充滿不確定性的過程。新能源汽車發(fā)展導(dǎo)致成品油需求減弱，我國煉化消費(fèi)格局將由生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向生產(chǎn)化工原料，石化產(chǎn)品將主導(dǎo)需求增長，新一輪的煉化投資潮紛紛減油增化，以烯烴、芳烴和高端化學(xué)品等大宗化工產(chǎn)品為目標(biāo)產(chǎn)品。乙烯、丙烯、丁二烯等產(chǎn)品進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，對二甲苯(PX)逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，多數(shù)產(chǎn)品市場將面臨過剩局面，行業(yè)競爭也將更加激烈。
目前我國化工產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性短缺問題，許多高端制造、航空航天、國防軍工配套的化工新材料、專用化學(xué)品、膜材料、高性能復(fù)合材料等高端產(chǎn)品對進(jìn)口依賴明顯。以高端合成樹脂為例，2019年我國高端聚烯烴自給率僅為50%左右，在茂金屬產(chǎn)品、高性能管材等領(lǐng)域仍較大程度依賴進(jìn)口資源，未來頂替進(jìn)口空間巨大。
塑料下游行業(yè)發(fā)展趨勢
1.汽車產(chǎn)業(yè)對高端化工材料需求不斷增長
汽車產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)的典型代表，一輛汽車由一萬多個零件構(gòu)成，涉及4000多種材料。汽車是高端化工材料下游重點需求領(lǐng)域之一，我國汽車領(lǐng)域2019年共計用高端化工材料約350萬噸，市場體量約583億元。其中高端聚烯烴149萬噸，工程塑料61萬噸。
汽車工業(yè)仍是我國高端化工材料的重點應(yīng)用領(lǐng)域。汽車千人保有量仍在不斷增長，從2018年140輛到2020年166輛，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，未來市場發(fā)展空間巨大。汽車輕量化材料占比越來越高，以塑料及復(fù)合材料為代表，目前德系車單車用塑料及復(fù)合材料占到整個汽車的22.5%，而中國僅為9%，預(yù)計2025年塑料及復(fù)材將達(dá)到整車重的12%左右。
電動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車迅猛發(fā)展，為新材料開辟新應(yīng)用。新能源汽車其能量來源于儲能電池或燃料電池提供的電能，不需轉(zhuǎn)換，這一差異致使在該領(lǐng)域?qū)Ω叨嘶げ牧系男滦枨蟆ｎA(yù)計到2025年我國汽車用高端化工材料需求達(dá)到516萬噸，其中高端聚烯烴用量將達(dá)到200萬噸左右，工程塑料用量也將超100萬噸。
2.電子電器領(lǐng)域高端化工材料替代空間大
電子電器包括電子、電氣及電器。其中電子為信息處理和轉(zhuǎn)換模塊設(shè)備，包括電路板、二極管等電子電路；電氣是指傳輸與使用電的過程中的應(yīng)用設(shè)備，包含導(dǎo)線、開關(guān)等；電器指具體電力轉(zhuǎn)換設(shè)備，是電子電氣的耗電終端載體，如手機(jī)、電視機(jī)等。電子電器領(lǐng)域?qū)Ω叨瞬牧闲枨笾饕小氨怼焙汀袄铩眱蓚€方面，“表”是指高端化工材料內(nèi)外飾及結(jié)構(gòu)件，主要用在家用電器等領(lǐng)域；“里”是指高端化工材料應(yīng)用在電子信號處理、轉(zhuǎn)換、傳輸?shù)饶K組件，包括印刷電路板、集成電路、天線振子等。2018年我國電子電器領(lǐng)域消費(fèi)高端化工材料共計561萬噸，其中塑料需求為250萬噸左右，主要為工程塑料、高性能PP等，產(chǎn)值超500億元。
未來電子電器產(chǎn)品必將更加輕便、智能，而5G的應(yīng)用和普及將加速這場變革。5G基站建設(shè)帶來PCB基材聚四氟乙烯材料需求。PCB板是5G核心部件之一，目前PCB板材料主要為環(huán)氧樹脂材料。5G時代對PCB板基板的介電性能提出更高要求，傳統(tǒng)環(huán)氧樹脂難以滿足，而PTFE(聚四氟乙烯)是目前為止發(fā)現(xiàn)的介電性能最好的材料，能有利于信號完整快速地傳輸，目前在高端PCB板上已有應(yīng)用，預(yù)計5G將為PTFE材料帶來超過20萬噸需求。
顯示材料快速發(fā)展，PVA市場需求旺盛。目前我國顯示材料市場以LCD為主，近年來OLED發(fā)展迅猛。無論是LCD還是OLED，都離不開偏光片，它是由PVA 膜、TAC膜、壓敏膠層、保護(hù)膜等復(fù)合而成，其中PVA 膜和TAC膜是最主要的膜層，PVA 膜約占偏光片成本10%左右。目前全球偏光片用 PVA 膜呈現(xiàn)日本可樂麗一家獨(dú)大的局面。中國作為全球第一的電子信息產(chǎn)業(yè)制造國和消費(fèi)國，對全球偏光片的需求增長貢獻(xiàn)最大。2018年中國偏光片需求達(dá)到1.45億平方米，預(yù)計到2025年我國偏光片需求年復(fù)合增長率約為6%，達(dá)到2.2億平方米。
柔性電路板材料快速增長拉動聚酰亞胺薄膜、液晶化合物等材料需求?？纱┐髟O(shè)備、柔性顯示屏等終端需求的出現(xiàn)需要柔性電路板支撐，其主要材料為聚酰亞胺或PET薄膜。未來我國柔性電路板用PI(聚酰亞胺)需求量將迎來高速增長，隨著智能家電、可穿戴設(shè)備等下游領(lǐng)域發(fā)展迅猛，電路板將保持10%以上增速。電路板需求中柔性電路板占比顯著提升，全球超60%的柔性電路板生產(chǎn)在中國。但是我國生產(chǎn)柔性電路板用PI目前仍高度依賴進(jìn)口，這部分市場頂替進(jìn)口空間巨大。
整體看，電子電器的發(fā)展離不開高端化工材料的支撐，預(yù)計到2025年該領(lǐng)域?qū)⒐灿嬓枨蟾叨怂芰线_(dá)416萬噸，年復(fù)合增長率為7%，產(chǎn)值將超過780億元。
3.建筑管材領(lǐng)域高端塑料需求穩(wěn)步增長
建筑管材領(lǐng)域?qū)Ω叨嘶げ牧闲枨笾饕ńㄖa(bǔ)強(qiáng)、新型建筑材料以及高端管材。目前我國塑料給水管材基本實現(xiàn)自給，但輸氣高壓管材仍以進(jìn)口為主。2018年我國建筑管材領(lǐng)域消費(fèi)高端化工材料共555萬噸，其中高端聚烯烴、工程塑料等塑料產(chǎn)品需求量為321萬噸，市場規(guī)模約420億元，主要為高端聚烯烴管材。預(yù)計到2025年我國建筑管材共計需求高端塑料達(dá)450萬噸，年復(fù)合增長率為5.1%，整體需求增速較為穩(wěn)定。
己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯管材未來增速可觀。近十年，世界范圍內(nèi)對多峰聚乙烯的年需求量約為1400萬噸，其中我國需求量約為300萬噸，占世界總消費(fèi)量28%。我國消費(fèi)多峰聚乙烯絕大多數(shù)應(yīng)用在塑料管材領(lǐng)域，其中給水管材料及燃?xì)夤懿牧嫌昧糠謩e約為220萬噸和50萬噸。預(yù)計到2025年多峰聚乙烯需求量將達(dá)到380萬噸。目前我國聚乙烯管材料以丁烯共聚為多，而己烯-1共聚管材樹脂較同類的丁烯-1 產(chǎn)品具有更好的流變性、耐快速和慢速開裂性、ESCR(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)性能等特點。隨著需求領(lǐng)域不斷拓展，對于管材料的性能要求也越來越高，己烯、辛烯共聚管材料占比也必將越來越高。
高端建筑市場拉動聚丁烯-1管材需求。塑料管道是聚丁烯-1主要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占PB-1消費(fèi)總量的50%以上。與目前國內(nèi)通用PPR管相比，高等規(guī)度聚丁烯-1管具有環(huán)向應(yīng)力承受能力更高、水流壓力損失更小、抗蠕變強(qiáng)度更好等優(yōu)點，享有“塑料黃金”的美譽(yù)，特別適宜于室內(nèi)高檔冷熱水管。2018年國內(nèi)高等規(guī)度聚丁烯-1市場容量在2萬噸左右，其中85%用于管材。未來受建筑業(yè)發(fā)展推動及高端管材對低端管材的替代，預(yù)計高等規(guī)度聚丁烯-1的需求量將保持年均5%左右的速度增長，到2025年需求量將達(dá)到3萬噸。
4.日用包裝領(lǐng)域?qū)Ω叨怂芰闲枨罂焖僭鲩L
日用包裝領(lǐng)域為我國高端材料需求最大領(lǐng)域之一。2018年我國日用包裝領(lǐng)域高端材料需求量約為175萬噸，市場規(guī)模達(dá)到233億元，涵蓋了高端聚烯烴、工程塑料及生物可降解材料等品類。
茂金屬聚乙烯應(yīng)用占比明顯提升。相較于傳統(tǒng)聚乙烯，茂金屬聚乙烯具有韌性好、不易發(fā)生破裂、熱穩(wěn)定性好、低溫?zé)岱庑院玫葍?yōu)點。2018年全球茂金屬聚乙烯需求量超過2000萬噸，食品包裝為最大消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)36%，非食品包裝占47%。歐美市場下游產(chǎn)業(yè)較為成熟，是全球最大的茂金屬需求市場。目前中國茂金屬聚乙烯消費(fèi)在聚乙烯消費(fèi)中占比僅3%，預(yù)計預(yù)計“十四五“我國茂金屬聚乙烯將保持年均13%需求增速。
高阻隔材料發(fā)展迅猛。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新發(fā)展階段，包裝應(yīng)用領(lǐng)域和具體應(yīng)用環(huán)境不斷演進(jìn)。在食品包裝領(lǐng)域，高阻隔包塑料近年來發(fā)展很快，正逐步替代金屬、玻璃等材料。高阻隔包裝膜主要包括尼龍、聚偏氟乙烯以及EVOH等。2018年我國高阻隔材料共計消費(fèi)約35萬噸，PVDC、PA及EVOH消費(fèi)量分別為31萬噸、10萬噸及1.1萬噸。
盡管目前高阻隔包裝材料在國外應(yīng)用較為廣泛，但因價格較高，國內(nèi)阻隔材料的用量僅占包裝材料總用量的5%。國內(nèi)阻隔包裝材料市場潛力較大。預(yù)計到2025年我國高阻隔包裝用量將占到塑料包裝總用量的15%~20%，高阻隔材料需求增速將約是包裝材料的3倍，屆時高阻隔材料需求將達(dá)到近90萬噸，年復(fù)合增長率高達(dá)12%。
可降解塑料迎來風(fēng)口。近幾年全球可降解塑料在政策的支持下迎來風(fēng)口，已經(jīng)商品化的可降解塑料包括生物基的聚乳酸(PLA)、再生纖維素、淀粉塑料、聚羥基脂肪酸酯類聚合物(PHAs)等，石油基的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己內(nèi)酯(PCL)、聚碳酸環(huán)己內(nèi)酯(PCHC)、二氧化碳可降解塑料(PPC)，以及聚己二酸／對苯二甲酸丁二醇酯 (PBAT)、聚丁二酸／對苯二甲酸丁二醇酯(PBST)、聚己二酸／丁二酸丁二醇酯共聚物(PBSA)及煤基的聚乙醇酸(PGA)等。
2020年我國市場成熟度較高的產(chǎn)品有PBAT、PBS及PLA，共有產(chǎn)能37.5萬噸／年，近期在建可降解塑料產(chǎn)能超100萬噸／年，以PBAT、PBST、PLA、PGA等為主。2019年我國塑料袋、快遞包裝、農(nóng)膜、外賣餐盒等消費(fèi)量約為600萬噸，預(yù)計到2025年將超800萬噸。按照2025年可降解塑料在這些領(lǐng)域滲透率20%估算，將消費(fèi)可降解塑料超150萬噸。隨著加工性能、改性技術(shù)的提升，更具優(yōu)勢的PBAT、PBST、PGA等材料將在“十四五”期間迎來較大發(fā)展。
高端塑料產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊
目前我國高端塑料產(chǎn)品需求總計達(dá)1650萬噸，高端聚烯烴自給率50%，工程塑料自給率53%，可降解塑料基本自給。受下游汽車、電子電器、建筑、包裝等行業(yè)快速發(fā)展拉動，預(yù)計到2025年高端塑料產(chǎn)品需求將達(dá)到2700萬噸左右，年均復(fù)合增長率達(dá)到8%。
國外公司近幾年在塑料領(lǐng)域側(cè)重研究開發(fā)的主要有單一包裝材料，如北歐化工、?？松梨凇⑻帐隙奸_發(fā)出了相應(yīng)產(chǎn)品；物理／化學(xué)回收技術(shù)，如沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司推出認(rèn)證的循環(huán)聚合物；輕量化、功能化改 性材料及高端膜材料；高壓／超高壓聚乙烯基料、交聯(lián)聚乙烯(XLPE) 電纜料、絕緣料；與醫(yī)療衛(wèi)生、生命科學(xué)相關(guān)的植入材料、介入材料、導(dǎo)入材料等。
我國企業(yè)在規(guī)劃、布局相關(guān)材料時，以終端需求為導(dǎo)向，結(jié)合材料自給率及未來需求增速，對于目前自給率偏低且需求增速較高的材料重點關(guān)注。
1、特種茂金屬聚烯烴等高端聚烯烴材料
如極低密度PE、PERT、POE，己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯，茂金屬PE／PP等。
2、高性能塑料
如高潔凈PP、超高壓電線電纜料、高熔體強(qiáng)度PP、醫(yī)用抗菌PP及高VA含量EVA、TPO、PC、EVOH料等。
3、高端建筑材料
如高壓、燃?xì)獾雀叨斯懿模簿鄱喾寰垡蚁┕懿?，聚丁?1管材等。
4、可降解塑料
重點關(guān)注一次性包裝、農(nóng)地膜等領(lǐng)域可降解塑料，如PBS、PBAT、PGA，及醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的PCL、PHA、PGA等。因PLA原料主要來源于玉米等農(nóng)作物，在我國不是發(fā)展方向，開發(fā)PLA替代材料PGA是 重中之重。但生物可降解塑料目前還只是部分替代包裝材料、農(nóng)地膜等，大規(guī)模應(yīng)用還面臨諸多難題。如材料降解環(huán)境與垃圾處理環(huán)境不匹 配問題，制造成本偏高及各種助劑、塑化劑的安全問題，農(nóng)地膜不同地區(qū)、不同環(huán)境降解時間可控性問題等等，應(yīng)盡快規(guī)范生物可降解塑料的命名和宣傳用語，防止誤導(dǎo)社會和公眾；建立標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識體系；建立針 對可降解塑料回收體系等。
5、單一包裝材料、醫(yī)衛(wèi)及健康相關(guān)的植入、介入、導(dǎo)入材料、高壓／超高壓聚烯烴材料
在發(fā)展高端材料的同時，需關(guān)注合成材料環(huán)境污染的問題，環(huán)境承受能力將制約合成材料的快速發(fā)展。合成材料污染的突出問題是一次性，為此需摒棄一次性消費(fèi)文化。應(yīng)優(yōu)先從源頭減量，優(yōu)先發(fā)展可循環(huán)、可重復(fù)使用的替代方案，努力開發(fā)廢塑料物理與化學(xué)再生回用技術(shù)，實現(xiàn)材料的閉環(huán)回收，從根源上達(dá)到保護(hù)環(huán)境、減少碳排放等目的。
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